报告|1-7月房地产企业新增土地储备报告·观点月度指数( 二 ) 房地产企业

数据来源：wind，观点指数整理
7月单月，一二三线城市供应土地数量为77宗、657宗、518宗，供应土地建筑面积为703.2万平方米、5652.7万平方米、4226.1万平方米，环比增速分别为47.1%、85%、-41.1%，同比增速分别为-33.1%、-3.7%、-32.9%，供应起始楼面价为8050.6元/平方米、5668.7元/平方米、2420.4元/平方米，环比增速分别为235.4%、352.5%、0%，同比增速分别为11.9%、83.5%、41%。
从供应量变化来看，月内沈阳、天津、苏州、上海、青岛、杭州等一二线城市进行年内第二次集中供地，拉动土地供应量回升。
对比第一次集中供地，部分城市对第二次集中供地的竞价规则进行调整，例如杭州提出，竞买单位需足额缴纳20%竞买保证金后方可参与竞买；溢价率上限由30%调整为20%；出让地块达到上限价格后，由原来的“竞自持房屋”改为“竞无偿移交政策性租赁住房”。
另外，杭州还创新性提出“竞品质”试点，即采取一次性公告和线下“竞品质”、线上“竞地价”两阶段操作方式，从源头上引导房地产市场供应高品质住宅产品。
此次杭州竞价规则的调整明显是基于第一次集中供地的结果提出的，提高缴纳金，限制房企参与土拍次数，降低溢价率上限，给房企留有更多的盈利空间。在“稳地价、稳房价、稳预期”的方针下，预计部分城市竞价规则会继续调整，土地价格将往平稳合理的方向发展。

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成交方面，7月100个重点城市成交土地数量728宗，其中成交住宅用地176宗，商服用地95宗，工业用地426宗，其他用地31宗，整体成交量环比减少446宗，同比减少650宗。
成交土地规划建筑面积6635.3万平方米，环比减少45.8%，同比减少49.4%；成交总价1619.6亿元，环比下降67.1%，同比下降63.9%；成交楼面均价2440.8元/平方米，环比下降39.3%，同比下降28.8%。

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分城市能级来看，一二三线土地成交均出现明显下跌，其中一二线城市成交总价环比下降9成。在集中供地的间隔期，地市出让优质地块数量少，叠加拿地销售比不能超过40%的监管指标压力，房企拿地积极性降低，土地成交量如预期出现大幅下跌。
南通成交最热，广深发文完善城市更新条例

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以成交总价来看，7月南通、徐州、常州、佛山以及湖州5个城市土地成交总价名列前茅。

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从全国涉宅用地成交总价数据来看，南通市有6宗大宗地块成交，竞得人均为南通国资委旗下的南通城建，涉及金额222.7亿元，另外佛山、贵阳、东莞、常州均有一宗大宗地块成交。
当月最贵地块是万科竞得的佛山南海区桂城街道环岛东路以西地段地块，该地块位于南海三山新城东部，地理位置优越，与广州仅有一路之隔，引来8家房企争抢。经过59轮角逐，最终万科以封顶50.9亿元 25000平方米保障房的代价夺下。按照出让要求，竞得人需要配建1所三级综合医院，投资总额不低于13亿元。

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城市更新方面，据观点指数不完全统计，7月7家房企在城市更新业务上有新进展，其中雅居乐与珠江股份联合体签下广州荔湾区坑口联社旧改项目合作意向协议，跨出了荔湾区首个“国企民企”联合体参与城中村改造新模式的第一步。