贝壳|暴跌近30%，贝壳是下一个好未来？房产中介迎来寒冬期？房产中介

房地产行业大洗牌，贝壳是下一个好未来？
这几日网络疯传一则消息， “房产交易中介费不得超过当地社平工资的3倍” 。
“双减”意见落地引发大A以及中概教育gu一片腥风血雨还历历在目，如果消息一经属实，贝壳gu价将会重演好未来的命运，虽然不知道两天跌了30%是不是信号。

中介费高，买房或者租房的人深有体会。
虽然相比老美和岛国5%以上的中介费，我们国内很多城市中介费还不到2% ，但大家就是很不爽。
因为大多数情况下，国内都是买家承担中介费的，而世界上大部分国家则是卖家承担中介费。
而且还有小部分人像我一样，付了中介费，却没得到与之匹配的服务。
但这个问题近乎无解。

尤其是一套房子对于一个普通家庭来说，占比太大，试错成本少则几年多则几十年，中介费实在没办法省。
所以说，如果传言一旦证实，房产行业将会“接棒”教育行业，历经大洗牌，贝壳们的中介也会越做越好。

K12团灭背后，隐藏着一个惊天真相？
教育行业这把火是否烧到房地产业尚未得知，但是将教育和房地产解绑，稳定房价，是实现共同富裕的重中之重。
这其实也隐约透露出一个信号：
“部分行业的投资逻辑是该改变了。 ”
从房住不炒、三道红线，到医药采集、惠民保、反垄断等，再到现在对教育重拳出击，都是在变相降低国民的生活成本、提高可支配收入。

别被网上人均年薪百万的假象所蒙蔽。
收入有限、资源有限才是符合我国的基本国情。要知道， 2020年全国人均可支配收入是32188元，更别说还有10亿人生活在三线城市及以下。
之前老是说坚定不移看好消费、医药和互联网三个方向，但现在也该谨慎起来。

而下半年能够持续发力的，是高端制造/国产替代：芯片半导体、光伏、新能源车、物联网等。
这一点，市场风格切换也告诉了我们：远离核心资产们，拥抱高端制造。
不过之前说过，咱们大A的科技水平有18K金的，还有可能还是电镀的。用业绩来支撑高估值那套明显是不成立的，多数情况下还看想象空间。
这也意味着一旦上了赌桌，赔率也大。
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